La prima borsa valori del mondo ha avuto luogo nel…
…all’inizio del 17° secolo.
Nel 2020 dobbiamo sapere di più sulle statistiche di borsa.
Ora, iniziamo con alcuni dei punti più importanti:
Incredibili Statistiche di Borsa (Scelta dell’Editore):
- 95.000 miliardi di dollari è il valore globale del mercato azionario.
- L’attuale crollo del mercato azionario ha interrotto un record di 10 anni.
- In media, il mercato azionario si comporta male a settembre.
- Gli Stati Uniti rappresentano circa il 55,9% della capitalizzazione totale del mercato azionario globale.
- Il 55% degli adulti americani ha soldi nel mercato azionario.
- Circa il 10% delle famiglie statunitensi possiede azioni internazionali.
Incredibile!
Il mercato azionario, noto anche come mercato delle azioni o mercato azionario, è una componente fondamentale di un’economia di libero mercato. Scopriamo perché è così con le strabilianti statistiche di borsa di oggi! Ci aiuterà a capire come un mercato azionario di libero scambio offra a tutti le stesse possibilità.
Fatto divertente: un mercato in crescita ed economicamente stabile è chiamato “mercato toro”, mentre l’opposto è un “mercato orso”.
“Un mercato azionario è fondamentale per l’esistenza del capitalismo e della proprietà privata. Perché significa che c’è un mercato funzionante nello scambio di titoli privati dei mezzi di produzione. Non ci può essere una genuina proprietà privata del capitale senza un mercato azionario: non ci può essere un vero socialismo se un tale mercato è permesso di esistere.” (Murray Rothbard, “Making Economic Sense,” 2006)
Leggi per scoprire altre interessanti statistiche sul mercato azionario.
1. Il valore totale del mercato azionario è di 95 trilioni di dollari.
(Fonte: CNBC)
Le statistiche del mercato azionario mostrano che il valore totale del mercato azionario ha raggiunto il livello record di 95 trilioni di dollari nel novembre 2020 a causa delle speranze di distribuzione del vaccino COVID19.
Gli Stati Uniti sono responsabili di una grossa fetta di questo valore di mercato. Se si combinano le borse americane (NYSE e NASDAQ), si ottiene il 54,5% dell’intero valore del mercato azionario globale, ovvero oltre 51 trilioni di dollari.
2. Il crollo del mercato azionario nel febbraio 2020 ha interrotto un mercato toro record di 10 anni.
(Fonte: Bloomberg, Investopedia)
Prima del febbraio 2020, il mercato toro durava da quasi 11 anni, un grande risultato, considerando il fatto che i dati storici sulle statistiche di borsa mostrano che dura in media 4,5 anni.
Il 20 febbraio 2020, il mercato è crollato improvvisamente a causa dell’allora appena scoperto coronavirus e la conseguente incertezza economica. Il crollo del coronavirus, come è ora comunemente noto, ha causato un mercato orso di breve durata, e il 7 aprile 2020, i mercati azionari globali sono rientrati in un mercato toro, che è continuato fino a dicembre 2020.
3. A partire da dicembre 2020, i $1.68 trilioni di dollari la Saudi Arabian Oil Company ha la più alta capitalizzazione di mercato del mondo.
(Fonte: Statista)
Nell’ottobre 2019, Microsoft era la prima società con un market cap di 1.063 trilioni di dollari. Da allora è stata battuta dalla compagnia petrolifera dell’Arabia Saudita e ora è valutata 1,359 trilioni di dollari. È seguita da vicino da Apple, valutata 1.285 miliardi di dollari.
4. I riacquisti di azioni sono aumentati del 22% nel Q1 2019.
(Fonte: Bloomberg)
Dall’inizio del 2019, il valore totale del mercato azionario è aumentato di oltre 5 mila miliardi di dollari. Questa incredibile crescita mostra il crescente divario tra gli investitori privati e le società. I riacquisti di azioni quest’anno fanno già 270 miliardi di dollari, che è enorme rispetto alla quantità di denaro prelevato dai fondi comuni.
5. L’assicurazione sulla vita e la salute è il settore con le più alte entrate e quote di mercato nel mondo.
(Fonte: IBISWorld)
Financials segue con il 15,78% e Health Care con il 12,59%. Sorprendentemente, il Real Estate è in fondo con il 3,24%. Tuttavia, è tra i settori in più rapida crescita con più del 20% di crescita, dopo la tecnologia (25% di aumento) e gli industriali (23%). Prendete nota di queste statistiche chiave per le azioni se siete interessati ad investire in certi settori!
6. Gli Stati Uniti rappresentano il 55,9% della capitalizzazione totale del mercato azionario mondiale.
(Fonte: Statista)
Secondo i dati del gennaio 2020, la dimensione del mercato azionario statunitense supera tutti gli altri. Comprende il 55,9% del totale del mercato mondiale. È seguito dal Giappone con il 7,4% e dalla Cina con il 5,4%.
La capitalizzazione del mercato globale statunitense ha registrato un massimo storico nel 2020, molto al di sopra del precedente record del 43% nel 2018. Questa crescita può essere ricondotta agli aumenti delle azioni americane, a un forte valore del dollaro e a un continuo declino di molti mercati azionari internazionali.
7. In media, il mercato azionario ha la performance più scarsa a settembre.
(Fonte: Investopedia)
Si tratta di una depressione stagionale? Chi lo sa. L’Effetto Settembre è un curioso fenomeno del mondo finanziario ovunque e non è influenzato da nessun evento o notizia di mercato. Dal 1950, sia l’S&P che il Dow Jones hanno avuto una media di un leggero calo a settembre. Lo stesso vale per il NASDAQ dal suo inizio nel 1971.
Tuttavia, le recenti statistiche di borsa mostrano che questo effetto ha cominciato a scomparire. Bene!
E parlando di scarse prestazioni… Nel 1931, l’S&P 500 è sceso del 47% – il peggiore dei record.
8. I cali del mercato azionario dal 5 al 10% richiedono solitamente un mese di recupero.
(Fonte: Guggenheim Investments)
Secondo le statistiche dei crolli di borsa, i cali di mercato più comuni sono i più facili da recuperare. Logicamente, le battute d’arresto più importanti richiedono molto più tempo.
Di solito, un calo del 10-20% richiede 4 mesi, mentre un calo del 20-40% porta a 15 mesi di tempo di recupero. I cali di mercato più gravi che abbiamo visto sono stati superiori al 40%! Durano circa 22 mesi ma richiedono circa 58 mesi per essere recuperati e possono essere catastrofici.
Più profondo è il declino del mercato azionario, più lungo è il recupero – nessuna sorpresa qui.
Ora, passando a qualche…. *drumroll*
Statistiche sul possesso di azioni
Vediamo quante persone investono nel mercato azionario.
9. Il 55% degli adulti americani ha una partecipazione nel mercato azionario
(Fonte: Forbes)
Se vi chiedete quale percentuale di americani possiede azioni, la risposta è 52%. Sembra molto, ma rispetto agli anni precedenti, è molto meno. Il crollo di Dotcom nel 2000 e la crisi finanziaria del 2007 hanno danneggiato la fiducia della gente nei mercati. Ecco perché la percentuale di adulti americani investiti è scesa al 52% nel 2016, che è un minimo pluridecennale.
10. Dal 1989, le famiglie della classe media hanno perso più della metà delle partecipazioni azionarie.
(Fonte: Awealthofcommonsense)
Ecco una delle statistiche negative del mercato azionario. Con ogni anno, il divario tra le classi cresce ad un ritmo preoccupante. Basta guardare questo confronto: nel 1989, i cittadini della classe media possedevano il 15% di tutte le partecipazioni azionarie delle famiglie. Nel 2016, detenevano solo il 5%.
Questo è abbastanza allarmante.
Nel frattempo, le partecipazioni azionarie del top 0,1% dei cittadini più ricchi sono aumentate di circa il 5% in quel periodo. È chiaro che il mercato toro statunitense è tutt’altro che perfetto ed è facilmente minacciato da questa disuguaglianza.
Statistiche di compravendita di azioni
11. Circa il 10% delle famiglie americane possiede azioni internazionali.
(Fonte: Awealthofcommonsense)
Questa è una delle statistiche positive sulle azioni. Dalla Grande Recessione del 2008, la quota di azioni globali che gli americani detengono è in aumento. Durante l’ultimo decennio, è salita di quasi il 15%. Questo grazie alla ripresa economica e a modi più convenienti per investire a livello internazionale.
12. Il 70%-80% del trading sul mercato azionario è automatizzato.
(Fonte: The Robust Trader)
Il trading automatizzato ha molti vantaggi, tra cui l’esecuzione veloce degli scambi, la probabilità di successo nota, una migliore precisione e un processo completamente automatizzato. A causa di questi vantaggi, non è una sorpresa che questa modalità di trading sia in aumento negli ultimi anni.
Secondo la storia del mercato azionario nel 2003, il trading algoritmico rappresentava circa il 15% del volume del mercato. Tuttavia, questi numeri sono cresciuti da allora, e i fatti del mercato azionario mostrano che il trading automatizzato sta crescendo anche nei mercati emergenti come l’India, dove rappresenta il 40% del volume di trading complessivo.
Detto questo, questo valore sembra essersi stabilizzato negli ultimi 5 o 10 anni.
Altri fatti chiave del mercato azionario
13. Elon Musk è la persona più ricca del mondo, con un patrimonio netto di 203 miliardi di dollari.
(Fonte: Investopedia)
L’imprenditore sudafricano e fondatore di Tesla è attualmente la persona più ricca del mondo. A gennaio 2021, il suo valore netto è stato stimato in 203 miliardi di dollari.
Jeff Bezos deteneva questo titolo ed è ancora vicino con un valore netto di 183 miliardi di dollari. Il co-fondatore di Microsoft è saldamente al terzo posto con 133 milioni di dollari di patrimonio netto.
14. Ci sono 60 grandi borse valori nel mondo.
(Fonte: The Money Project)
Secondo le attuali statistiche di borsa, ci sono 60 grandi borse valori che operano nel mondo in questo momento.
Ci sono 17 in Asia, 2 in Australia, 17 in Europa, 9 in Medio Oriente, 5 in Africa, 5 in Nord America e 5 in Sud America. Ci sono attualmente 16 borse di questo tipo.
15. Gli investitori al dettaglio costituiscono il 99,6% del totale degli investitori in Cina.
(Fonte: Investopedia)
Negli Stati Uniti, il mercato azionario è dominato principalmente dalle istituzioni. In Cina, invece, il mercato azionario è dominato dagli investitori al dettaglio.
La ricerca mostra che le istituzioni gestiscono una percentuale di mercato azionario del 62% negli Stati Uniti. In Cina, il 99,6% del totale degli investitori nel suo mercato azionario sono investitori al dettaglio.
A causa delle decisioni di acquisto e vendita apparentemente erratiche e poco sofisticate di molti investitori cinesi, il mercato azionario cinese è a volte paragonato a un casinò pazzo, invece che a uno strumento di crescita economica.
Allora cosa sta facendo il mercato azionario oggi?
Al momento della scrittura, la maggior parte dei mercati azionari sono ai massimi storici.
Ecco alcuni dei market mover più attivi:
16. Il rendimento medio storico del mercato azionario è del 10%
(Fonte: Investopedia)
Sapevate che quando gli investitori parlano di ‘mercato’, intendono l’S&P 500? Questo è un indice di 500 delle più grandi società americane quotate in borsa, e l’indice S&P 500 è visto come la misura di riferimento per i rendimenti annuali.
Analizzando la performance del mercato azionario nel periodo di 30 anni, possiamo vedere che ‘il mercato’ ha un ritorno medio a lungo termine del 10%.
17. I titoli delle maggiori società iniziano l’anno in rosso – ma si parla di miglioramenti.
(Fonte: Forbes)
I grafici del mercato azionario indicano che società come General Electric Co, Ford Motor Co, e Nordstrom Inc hanno iniziato l’anno 2021 con la crescita dei loro titoli in negativo. Tuttavia, gli osservatori di Wall Street prevedono grandi miglioramenti entro la fine dell’anno.
Goldman Sachs, per esempio, ha mostrato ottimismo per la performance delle azioni e ha dichiarato che si aspetta che la S&P finisca il 2021 con un rialzo del 17% rispetto all’anno precedente.
18. Bitcoin ha raggiunto il massimo storico di 41.940 dollari nel gennaio 2021.
(Fonte: CoinDesk)
La criptovaluta è spesso instabile e costantemente fluttuante. Detto questo, secondo le ultime statistiche di borsa per il 2021, il mercato delle criptovalute è cresciuto enormemente nell’ultimo anno, con il Bitcoin che ha raggiunto un record assoluto di 41.940 dollari l’8 gennaio 2021.
Tuttavia, tutte le criptovalute sono abbastanza volatili e i loro valori cambiano molto rapidamente.
Fatti di Borsa divertenti
È tempo di curiosità!
19. Ogni giorno alla Borsa di New York inizia con il suono di una campana alle 9:30 del mattino.
(Fonte: Investopedia)
Prima usavano un gong cinese per questo. Tuttavia, nel 1903, fu sostituito da una campana di apertura. Da allora, la campana di apertura annuncia l’inizio di un nuovo giorno di trading. Questo è ora un evento quotidiano popolare e iconico. Uno dei più seguiti al mondo, infatti!
Questo grazie anche al presidente Ronald Reagan che chiese di suonare la campana nel 1985 come parte della sua campagna di rielezione. Da allora, celebrità, leader di grandi aziende e altri ancora sono stati attratti da essa.
Oggi, è un grande onore (e un modo per guadagnare popolarità) essere autorizzati a suonare la campana. Ding ding ding!
20. Nel 1943, le donne hanno lavorato alla Borsa di New York per la prima volta.
(Fonte: CR Fashion)
Sorprendentemente, la NYSE era aperta solo agli uomini durante la prima metà del XX secolo. Poi, durante la seconda guerra mondiale, ci fu una carenza di lavoratori maschi. Per la prima volta, le donne furono autorizzate a varcare i misteriosi cancelli e a lavorare al trading floor.
Tuttavia, questo fu solo temporaneo – furono di nuovo bandite nel 1947. Rude!
Finalmente, nel 1965, Muriel “Mickie” Siebert comprò un posto in borsa e divenne famosa come la “First Lady di Wall Street”. Fu l’unica donna a lavorare al NYSE per il decennio successivo, guadagnandosi il riconoscimento e una stanza al settimo piano intitolata a lei. Potere alle donne!
21. Il valore delle azioni di Tesla è salito del 670% nel 2020.
(Fonte: Business Insider)
Proprio come il suo colorito CEO, Elon Musk (o forse a causa sua), la società di veicoli è sempre stata controversa; e gli agenti di borsa o li amano o li odiano.
Detto questo, le statistiche di borsa per anno mostrano che le azioni Tesla hanno avuto una performance incredibile nel 2020, molto meglio di quanto chiunque avrebbe potuto prevedere. La crescita non sembra fermarsi. A metà gennaio 2021, le azioni hanno raggiunto il valore di oltre 840 dollari!
22. Alcune azioni hanno mostrato una crescita impressionante a causa di COVID-19.
(Fonte: USA Today)
Ecco un fatto interessante sul mercato azionario durante il 2020: la pandemia di coronavirus ha effettivamente beneficiato diverse società.
La pandemia di COVID-19 ha portato all’impressionante aumento di alcune azioni nel 2020. A causa delle conseguenti raccomandazioni di restare a casa e della tendenza al lavoro a distanza, alcuni titoli hanno sperimentato un aumento del loro valore azionario.
Una di queste società è Zoom Video Conferencing. A causa della pandemia, Zoom è diventato uno strumento essenziale per condurre affari a distanza e mantenere i contatti con i propri cari. Come risultato, le azioni di Zoom sono salite alle stelle di quasi il 130% a partire da novembre 2020.
Altre società che hanno beneficiato di COVID19 includono Amazon e PayPal.
23. Investire nei mercati azionari a basso costo è il modo meno rischioso di investire.
(Fonte: Liberated Stock Trader)
Mentre molte persone credono che investire in mercati ad alto costo e ad alto rischio sia il modo più veloce per accumulare ricchezza, i fatti sul mercato azionario non lo confermano. Infatti, investire in un fondo indicizzato a basso costo del mercato azionario è il modo più semplice e meno rischioso di far crescere la propria ricchezza nei paesi sviluppati.
Detto questo, non tutti i mercati sono liberi o affidabili. Questo può limitare le tue opzioni, ma gli Stati Uniti, il Regno Unito, l’Europa e il Canada sono ancora buone scelte.
Completiamo le statistiche del mercato azionario con uno dei fatti divertenti meno conosciuti del mercato azionario!
24. La Borsa di New York non si è sempre chiamata così.
(Fonte: The Poor Swiss)
La Borsa di New York, che è la più grande e famosa borsa del mondo, non ha sempre avuto questo nome!
Per oltre 70 anni, la NYSE come la conosciamo noi si è chiamata New York Stock & Exchange Board. Un gruppo di commercianti nel 1792 si unì per firmare il Buttonwood Agreement e coniò quel nome.
Nel 1863, il nome fu cambiato in New York Stock Exchange, anche se alcune persone lo chiamano ancora il Big Board.
Wrap Up
Ora che hai letto tutti questi fatti chiave e affascinanti sul mercato azionario, puoi chiaramente vedere quanto sia enorme. Ora conosci il valore globale delle azioni del toro, quanti cittadini statunitensi sono entrati nel mercato, quanto denaro c’è nel mercato azionario statunitense, e anche quale mese è di solito il peggiore per il mercato!
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Nel frattempo, continueremo a seguire le tendenze del mercato azionario e l’economia globale in modo da poterti presentare sempre le informazioni più recenti. Ti copriamo le spalle!
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